칠흑 같은 미래 마치 끈에 묶인 광대같이%D
나를 가둔 여긴 마치 드라큘라(큘) 드라큘라(큘)%D
삐걱대고 달려가는 (Midnight Circus) %D
위태로운 롤러코스터 (Midnight Circus)%D
아래 보면 정말 끝인 거 (Creepy night)%D
끝을 보는 순간 지는 거 (Troubled night)%D
지는 순간 넌 Out 되는 거%D
Show must go on, never stop%D
내가 울 때 네가 웃는다 Ironic하게도 %D
사랑받고 싶은 거짓말 난 행복하다 Replay Replay%D
날 보고 네가 웃는다 난 다시 홀린다%D
화려한 불빛 춤 추는 곳 %D
Welcome to Midnight Circus Circus Show%D
Midnight Circus Riddle me 어머%D
Midnight Circus Riddle me 어머%D
창살 없는 감옥 마치 매를 맞는 재롱잔치%D
비극적인 희극 마치 무대 없는 노름마치%D
빛을 보고 달려드는 (Midnight Circus)%D
나비떼들 같은 People (Midnight Circus)%D
위로하면 난 맘 약해져 (Don`t rely)%D
약해지면 네가 책임져 (Don`t deny)%D
책임 못질 거면 즐겨줘%D
Show must go on, never dream%D
내가 울 때 네가 웃는다 Ironic하게도 %D
사랑받고 싶은 거짓말 난 행복하다 Replay Replay%D
날 보고 네가 웃는다 난 다시 홀린다%D
화려한 불빛 춤 추는 곳 %D
Welcome to Midnight Circus Circus Show%D
(Welcome to the circus-tronic crazy sunny land)%D
(Welcome to the circus-tronic crazy sunny land)%D
Hey 나에겐 NG도 장치도 없어 속임수 같은 건 없어%D
Attention, Mr.A, Mr.B%D
One, 절대 뒤를 돌아 보지마 %D
Two, 절대 다른 말은 듣지마%D
Three, fall~ (Here comes the highlight of the show)%D
그리고 아무도 없었다 불 켜진 이 곳엔%D
비어있던 무대 위에서 난 여태 혼자 울고 웃고%D
난 갈 곳 따윈 없었다 쇼가 끝난 이 곳엔%D
화려한 불빛에 속는 곳%D
We`re in the midnight, midnight circus show%D
Midnight Circus Riddle me 어머%D
Midnight Circus Riddle me 어머